2025년 대한민국 이재명 정부 AI 정책과 관련주 전망

 

안녕하세요! 오늘은 2025년 대한민국 이재명 정부의 AI 육성 정책과 이에 따른 수혜 산업·참여 가능 기업·관련주 전망을 정리해 보겠습니다. 이번 정책은 단순한 지원을 넘어, 국가 성장 전략의 최우선 과제로 AI를 선정했다는 점에서 큰 의미가 있습니다. 📊

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📑 목차

• 1. 이재명 정부의 AI 정책 핵심 방향
• 2. 주요 수혜 산업 및 참여 가능 기업
• 3. AI 관련주 시장 전망
• 4. 결론 및 투자 시사점

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1. 이재명 정부의 AI 정책 핵심 방향 🤖

• 💰 100조원 규모 국민성장펀드 조성 → 민관 공동 투자
• 📈 사상 최대 35.3조원 R&D 예산 (2026년, 전년 대비 20% 이상 확대)
• 🔑 30대 선도 프로젝트 추진
  • 피지컬 AI (로봇, 자동차, 조선, 가전, 드론, 스마트팩토리, 반도체)
  • SiC 전력반도체, 초전도, 차세대 전력망
  • 바이오헬스, K-콘텐츠, 데이터 개방, AI 인재 2천명 유치

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2. 주요 수혜 산업 및 참여 가능 기업 📈

분야	내용	참여 가능 기업 (상장사 중심)
AI 인프라	GPU 5만개 조달, 슈퍼컴퓨터, 국가 AI컴퓨팅센터	NAVER, NHN, KT, SK텔레콤, 삼성SDS
HBM 반도체	AI 학습 수요 폭증, HBM4 경쟁 가속	SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, HPSP, 원익IPS
로봇 & 피지컬 AI	휴머노이드·물류·제조 로봇 상용화	현대차, 현대모비스, 두산로보틱스, 레인보우로보틱스
전력망 & 전력반도체	AI 데이터센터 전력 수요 대응, HVDC 확대	LS일렉트릭, HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS전선
K-콘텐츠	AI 활용 게임·웹툰·영상	카카오, 크래프톤, 엔씨소프트, 넷마블
바이오 + AI	신약개발, 디지털 헬스케어	삼성바이오로직스, 셀트리온

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3. AI 관련주 시장 전망 💹

🔼 상승 모멘텀

• 2025 하반기: 30대 프로젝트 본격 착수
• 2026~27년: 슈퍼컴 6호기·GPU 5만개 조달
• HBM4 경쟁 가속 → SK하이닉스·삼성전자 모멘텀 강화
• HVDC·냉각 설비 투자 확대 → 전력망 기업 수혜
• 휴머노이드·물류 로봇 테마 부각

⚠️ 리스크 요인

• 국회 예산 심의 지연 → 정책 집행 속도 불확실
• 미·중 AI칩 수출 규제, 전력·인프라 제약
• 2026~27년 HBM 공급과잉 가능성
• 로봇 상용화 ROI 불확실성

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4. 결론 및 투자 시사점 📝

2025년 이재명 정부의 AI 육성 정책은 국가 성장 전략의 핵심 축으로, AI 인프라 → 반도체 → 전력망 → 로봇 순으로 정책 모멘텀이 확산될 가능성이 큽니다.

• 단기: HBM 반도체, 전력망 관련주 강세
• 중기: 클라우드·AI 인프라, 로봇 정책 수혜 확대

다만, 예산 집행 속도와 글로벌 규제 변수에 따라 변동성이 존재하므로, 철저한 리스크 관리가 필요합니다.

※ 본 글은 투자 권유가 아닌 정보 제공용이며, 실제 투자 판단은 각자 분석에 따라 신중히 진행하시기 바랍니다.